ניהול תיק השקעות
מרבית האנשים אינם מודעים לעובדה כי ניתן לשפר את הריביות שאנו מקבלים באפיקי החיסכון השונים ולחסוך כסף רב בתשלום עבור עמלות בנקאיות מיותרות.
אנו מייצגים מספר בתי השקעות פרטיים מהמובילים בישראל. נשמח לערוך עמכם פגישת הכרות ולהפנות אתכם לאחד מבתי ההשקעות או למספר בתי השקעות בהתאם לצרכים שתעלו בפנינו.
אחד מהשירותים הייחודיים אותו אנו מציעים במסגרת פעילותינו הוא שרות הסקר הפיננסי.
מטרת הסקר הפיננסי הינה למפות את הדרכים בהם אתם משקיעים את מיטב החסכונות שלכם,
להעביר לכם חוות דעת נוספת ולהציע לכם דרכים לשיפור הרווחים ולצמצום עמלות מיותרות.
הנושאים הנבדקים בסקר:
ריביות הזכות והחובה המתקבלות בבנקים בחשבונותיך השונים.
ריביות על תוכניות החיסכון שלך.
השפעת הרפורמה במס על הנכסים שלך.
חלוקת הנכסים בתיק ההשקעות שלך.
רמת הנזילות של הנכסים.
השרות מיועד לבעלי נכסים של 300,000 ש"ח ומעלה וניתן ללא תשלום על ידי יועצי השקעות וכלכלנים מאת מחברות הפרטיות הוותיקות בישראל לניהול תיקי השקעות ונכסים פיננסיים.
לאחר עריכת הסקר מוגשת לכם חוברת אישית המתארת את מצב הנכסים שלכם והמלצות של כלכלני החברה ויועצי ההשקעות לשיפור דרכי ההשקעה והחיסכון.
